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自选基金 · 市场估值红绿灯
数据来源：东方财富基金公开数据（净值日 2026-10-28） | 共 39 只基金
📌 知名投资人近半年调仓动态数据来源：2026 年二季度美股 13F 持仓报告（截至 2026-06-30，SEC 于 2026-08-14 披露；截至 2026-10-20 联网复核，最新已披露季度仍为 Q2 2026，Q3 2026 将于 2026-11-16 披露）
| 姓名 | 机构 | 近半年调仓（买入 / 增持 · 卖出 / 减持） |
|---|
| 张磊 |
高瓴资本
HHLR Advisors |
买入/增持富途控股（141.95万→176.83万股）、唯品会（12.47万→347.04万股）、英伟达（6610股→1.41万股）、Lumentum、Coherent、Corning、Marvell；新进 Alamar Biosciences、Odyssey Therapeutics 等生物科技股
卖出/减持拼多多（416.5万→50万股，大幅砍仓）、阿里巴巴（245.4万→18.4万股）、百济神州（清仓）、贝壳等中概股；组合市值由 16.7 亿降至 8.32 亿美元，生物科技占比超 50%
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| 但斌 |
东方港湾
Oriental Harbor |
买入/新进英特尔、闪迪、AMD、迈威尔科技、ARM、博通、Lumentum（7 只 AI 硬件全数新进）；美光增持 +102%（约 14.76 万股）；组合市值升至 16.5 亿美元（+45.6%）
卖出/清仓清仓苹果、特斯拉、谷歌-A、三倍做多纳指 100ETF、二倍做多谷歌 ETF、CIRCLE 共 6 只；减持谷歌-C、英伟达（-15.7%）、台积电（-34.5%）、亚马逊（-67%）、Meta
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| 段永平 |
H&H International
Investment |
买入/增持拼多多（+527.38 万股，+26.71%，升至第三大重仓）、伯克希尔 B（+8.19 万股，+0.90%）、迪士尼（+19.48 万股，+12.89%）；买回阿里巴巴（新建 30.14 万股，一季度曾清仓）
卖出/减持苹果（-184.69 万股，-6.38%）、英伟达（-756.31 万股，-54.63%）、谷歌 C（-173.74 万股，-46.88%）、微软（-25.78%）、联合健康（-33.56%）；清仓台积电、CrowdStrike
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| 邱国鹭 |
高毅资产
Perseverance AM |
买入/增持台积电（+11.64%，升至第一大重仓，占 24%）、美光（+283.48%）、闪迪（+192%）、BOSS 直聘（+175.17%）、携程、贝壳、华住、百胜中国、拼多多；新进维谛技术、文远知行、Visa、阿里巴巴
卖出/减持英伟达（-72.41%）、网易（-76.47%）、爱奇艺、雾芯科技；清仓富途、Lumentum、小鹏汽车、蔚来、AMD、美盛
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宽基指数组均市场估值 -8.79
| 市场估值 | 风险等级 | 基金 | 代码 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年来 | 成立来 | 平均年化 | 近三年年化 | 年化波动率 | 最大回撤 |
|---|
| 🔴🔴🔴 | 🔴🔴🔴高 | 天弘上证50ETF联接A | 001548 | 🟡+0.47% | 🔴-1.56% | 🔴-4.36% | 🔴-3.68% | 🔴-5.46% | 🔴-5.37% | 🟢+43.02% | 🟡+3.22% | 🟡+7.48% | 15.19% | -11.09% |
| 🔴🔴🔴 | 🔴🔴🔴高 | 大成中证A50ETF联接A | 021212 | 🟡+0.42% | 🔴-4.02% | 🔴-9.65% | 🔴-10.50% | 🔴-8.80% | 🔴-8.28% | 🟢+17.15% | 🟡+6.50% | ⚪— | 16.97% | -15.82% |
| 🔴🔴🔴 | 🔴🔴🔴高 | 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 🟡-0.52% | 🔴-5.38% | 🔴-9.45% | 🔴-11.68% | 🔴-9.96% | 🔴-9.05% | 🟢+69.10% | 🟡+3.11% | 🟡+7.02% | 17.06% | -18.09% |
| 🔴🔴🔴 | 🔴🔴🔴高 | 景顺长城中证A500ETF联接基金A | 022444 | 🟡-0.92% | 🔴-6.62% | 🔴-10.38% | 🔴-14.03% | 🔴-9.23% | 🔴-9.66% | 🟢+6.20% | 🟡+3.09% | ⚪— | 17.73% | -20.75% |
| 🔴🔴🔴 | 🔴🔴🔴高 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 160119 | 🔴-2.70% | 🔴-9.61% | 🔴-9.77% | 🔴-16.77% | 🔴-7.18% | 🔴-8.88% | 🟢+108.65% | 🟡+4.40% | 🟡+7.84% | 22.75% | -24.97% |
| 🔴🔴🔴 | 🔴🔴🔴高 | 南方恒指ETF联接(LOF)A | 501302 | 🔴-2.30% | 🔴-6.35% | 🔴-9.07% | 🔴-10.80% | 🔴-16.63% | 🔴-13.80% | 🟢+4.28% | 🟡+0.45% | 🟢+9.17% | 20.88% | -21.02% |
| 🔴🔴🔴 | 🔴🔴🔴高 | 易方达上证科创50ETF联接A | 011608 | 🔴-4.18% | 🔴-16.56% | 🔴-22.74% | 🔴-12.00% | 🔴-10.55% | 🔴-2.79% | 🟡+0.94% | 🟡+0.17% | 🟢+14.07% | 35.42% | -41.09% |
| 🔴🔴🔴 | 🔴🔴🔴高 | 南方创业板ETF联接A | 002656 | 🔴-2.07% | 🔴-15.20% | 🔴-20.14% | 🔴-25.24% | 🔴-16.82% | 🔴-16.26% | 🟢+38.32% | 🟡+3.16% | 🟢+12.09% | 32.61% | -39.98% |
红利/价值组均市场估值 +1.64
| 市场估值 | 风险等级 | 基金 | 代码 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年来 | 成立来 | 平均年化 | 近三年年化 | 年化波动率 | 最大回撤 |
|---|
| 🟢🟢🟢 | 🔴🔴中高 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A类 | 007466 | 🟡+0.60% | 🟢+3.06% | 🟢+3.32% | 🟢+2.09% | 🟢+1.80% | 🟢+3.56% | 🟢+106.08% | 🟢+10.43% | 🟢+8.46% | 12.29% | -11.71% |
| 🟢🟢 | 🔴🔴中高 | 易方达中证红利ETF联接A | 009051 | 🟡+0.19% | 🟢+1.35% | 🟢+1.89% | 🔴-2.10% | 🟢+1.41% | 🟢+3.61% | 🟢+57.63% | 🟡+7.48% | 🟡+6.98% | 12.77% | -12.51% |
中小盘指数增强组均市场估值 -7.09
| 市场估值 | 风险等级 | 基金 | 代码 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年来 | 成立来 | 平均年化 | 近三年年化 | 年化波动率 | 最大回撤 |
|---|
| 🔴🔴🔴 | 🔴🔴🔴高 | 博道中证1000指数增强A | 017437 | 🟡-0.20% | 🔴-8.31% | 🟢+4.03% | 🔴-2.36% | 🔴-4.01% | 🟢+1.57% | 🟢+122.63% | 🟢+24.48% | 🟢+23.27% | 26.19% | -29.91% |
| 🔴🔴🔴 | 🔴🔴🔴高 | 华泰柏瑞中证2000指数增强A | 019923 | 🔴-3.10% | 🔴-8.96% | 🟢+1.16% | 🔴-16.01% | 🟡-0.85% | 🔴-3.90% | 🟢+73.16% | 🟢+21.73% | ⚪— | 27.79% | -25.99% |
| 🔴🔴🔴 | 🔴🔴🔴高 | 招商中证1000指数增强A | 004194 | 🔴-1.71% | 🔴-7.05% | 🔴-1.61% | 🔴-16.27% | 🔴-8.82% | 🔴-9.61% | 🟢+88.92% | 🟡+6.81% | 🟢+9.73% | 26.43% | -27.85% |
| 🔴🔴🔴 | 🔴🔴🔴高 | 万家中证1000指数增强A | 005314 | 🔴-2.51% | 🔴-10.28% | 🔴-6.11% | 🔴-17.97% | 🔴-5.48% | 🔴-8.27% | 🟢+141.51% | 🟢+10.61% | 🟡+7.53% | 17.22% | -19.86% |
| 🔴🔴🔴 | 🔴🔴🔴高 | 招商中证2000指数增强A | 019722 | 🔴-4.85% | 🔴-15.80% | 🔴-16.57% | 🔴-21.63% | 🔴-12.74% | 🔴-11.23% | 🟢+31.32% | 🟢+12.22% | ⚪— | 23.59% | -33.88% |
债券/固收+组均市场估值 -6.30
| 市场估值 | 风险等级 | 基金 | 代码 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年来 | 成立来 | 平均年化 | 近三年年化 | 年化波动率 | 最大回撤 |
|---|
| 🔴🔴🔴 | 🔴🔴中高 | 安信企业价值优选混合A | 004393 | 🟡+0.10% | 🟡-0.72% | 🔴-3.28% | 🔴-8.49% | 🔴-6.54% | 🔴-5.16% | 🟢+141.99% | 🟢+9.66% | 🟡+6.77% | 12.43% | -14.49% |
| 🔴🔴🔴 | 🔴🔴🔴高 | 富国天恒混合A | 011830 | 🟡-0.22% | 🔴-2.81% | 🔴-3.91% | 🔴-16.47% | 🔴-22.24% | 🔴-18.70% | 🟢+11.46% | 🟡+2.31% | 🟡+2.63% | 15.02% | -24.53% |
国内债券-短债组均市场估值 +0.52
| 市场估值 | 风险等级 | 基金 | 代码 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年来 | 成立来 | 平均年化 | 近三年年化 | 年化波动率 | 最大回撤 |
|---|
| 🟢🟢 | 🟢🟢🟢低 | 易方达安悦超短债A | 006662 | 🟡+0.02% | 🟡+0.12% | 🟡+0.36% | 🟡+0.67% | 🟢+1.46% | 🟢+1.20% | 🟢+21.28% | 🟡+2.47% | 🟡+1.87% | 0.14% | -0.08% |
| 🟢🟢 | 🟢🟢🟢低 | 易方达安瑞短债债券D | 019264 | 🟡+0.03% | 🟡+0.13% | 🟡+0.37% | 🟡+0.65% | 🟢+1.44% | 🟢+1.19% | 🟢+5.56% | 🟡+1.89% | ⚪— | 0.19% | -0.23% |
| 🟢🟢 | 🟢🟢🟢低 | 国泰利享中短债债券A | 006597 | 🟡+0.02% | 🟡+0.11% | 🟡+0.31% | 🟡+0.60% | 🟢+1.46% | 🟢+1.17% | 🟢+23.35% | 🟡+2.69% | 🟡+1.97% | 0.17% | -0.10% |
| 🟡 | 🟢🟢🟢低 | 天弘弘择短债A | 007823 | 🟡+0.03% | 🟡+0.11% | 🟡+0.30% | 🟡+0.58% | 🟢+1.27% | 🟢+1.03% | 🟢+18.92% | 🟡+2.44% | 🟡+1.67% | 0.12% | -0.03% |
国内债券-中长债组均市场估值 +1.29
| 市场估值 | 风险等级 | 基金 | 代码 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年来 | 成立来 | 平均年化 | 近三年年化 | 年化波动率 | 最大回撤 |
|---|
| 🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢低 | 博时中债7-10政金债指数A | 017837 | 🟡+0.16% | 🟡+0.86% | 🟢+1.68% | 🟢+2.92% | 🟢+4.87% | 🟢+4.80% | 🟢+21.63% | 🟡+5.55% | 🟡+5.79% | 2.22% | -2.59% |
| 🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢低 | 易方达中债新综指发起式(LOF)D | 021606 | 🟡+0.11% | 🟡+0.53% | 🟢+1.36% | 🟢+2.34% | 🟢+3.87% | 🟢+3.81% | 🟢+7.70% | 🟡+3.17% | ⚪— | 1.39% | -1.88% |
| 🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢低 | 招商招悦纯债D | 023072 | 🟡+0.06% | 🟡+0.45% | 🟢+1.15% | 🟢+1.93% | 🟢+3.78% | 🟢+3.47% | 🟢+4.94% | 🟡+2.66% | ⚪— | 0.86% | -1.24% |
| 🟢🟢🟢 | 🟢🟢🟢低 | 兴全稳泰债券A | 003949 | 🟡+0.07% | 🟡+0.36% | 🟡+0.89% | 🟢+1.67% | 🟢+4.13% | 🟢+3.71% | 🟢+47.92% | 🟡+4.05% | 🟡+3.72% | 0.68% | -1.04% |
| 🟢🟢 | 🟢🟢🟢低 | 易方达中债3-5年国开行债A | 007171 | 🟡+0.08% | 🟡+0.43% | 🟡+0.94% | 🟢+1.62% | 🟢+3.15% | 🟢+2.77% | 🟢+29.71% | 🟡+3.62% | 🟡+3.40% | 0.89% | -1.03% |
| 🟢🟢 | 🟢🟢🟢低 | 交银裕隆纯债债券A | 519782 | 🟡+0.06% | 🟡+0.30% | 🟡+0.76% | 🟢+1.35% | 🟢+2.98% | 🟢+2.68% | 🟢+48.52% | 🟡+4.07% | 🟡+3.10% | 0.70% | -1.12% |
| 🟢🟢 | 🟢🟢🟢低 | 富国信用债债券A | 000191 | 🟡+0.06% | 🟡+0.26% | 🟡+0.68% | 🟢+1.27% | 🟢+2.92% | 🟢+2.75% | 🟢+81.29% | 🟡+4.56% | 🟡+3.17% | 0.52% | -0.70% |
| 🟢🟢 | 🟢🟢🟢低 | 天弘同利债券(LOF)E | 009510 | 🟡+0.06% | 🟡+0.27% | 🟡+0.66% | 🟢+1.10% | 🟢+2.07% | 🟢+1.87% | 🟢+19.89% | 🟡+2.86% | 🟡+2.61% | 0.38% | -0.51% |
| 🟢🟢 | 🟢🟢🟢低 | 易方达中债1-3年国开债A | 007169 | 🟡+0.04% | 🟡+0.24% | 🟡+0.59% | 🟡+0.99% | 🟢+2.15% | 🟢+1.78% | 🟢+23.80% | 🟡+2.89% | 🟡+2.47% | 0.43% | -0.42% |
| 🟢🟢 | 🟢🟢🟢低 | 富国中债0-2年国开行债券指数A | 010859 | 🟡+0.04% | 🟡+0.20% | 🟡+0.56% | 🟡+0.92% | 🟢+1.93% | 🟢+1.73% | 🟢+15.40% | 🟡+2.48% | 🟡+2.21% | 0.48% | -0.43% |
科技/港股/QDII组均市场估值 -18.70
| 市场估值 | 风险等级 | 基金 | 代码 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年来 | 成立来 | 平均年化 | 近三年年化 | 年化波动率 | 最大回撤 |
|---|
| 🔴🔴🔴 | 🔴🔴🔴高 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 013308 | 🔴-3.38% | 🔴-10.15% | 🔴-18.50% | 🔴-20.64% | 🔴-38.76% | 🔴-31.89% | 🔴-8.25% | 🔴-1.90% | 🔴-2.09% | 30.69% | -43.11% |
| 🔴🔴🔴 | 🔴🔴🔴高 | 天弘恒生科技指数A | 012348 | 🔴-3.51% | 🔴-10.31% | 🔴-18.74% | 🔴-21.05% | 🔴-39.65% | 🔴-32.69% | 🔴-47.45% | 🔴-11.41% | 🔴-2.01% | 30.76% | -43.83% |
主动权益/混合组均市场估值 -10.01
| 市场估值 | 风险等级 | 基金 | 代码 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年来 | 成立来 | 平均年化 | 近三年年化 | 年化波动率 | 最大回撤 |
|---|
| 🟢🟢 | 🔴🔴🔴高 | 东方红京东大数据混合A | 001564 | 🟡+0.47% | 🔴-1.17% | 🟡+0.78% | 🔴-1.40% | 🟢+6.22% | 🟢+5.56% | 🟢+287.50% | 🟢+12.80% | 🟢+15.53% | 18.11% | -18.89% |
| 🔴🔴🔴 | 🔴🔴🔴高 | 南方均衡成长混合A | 011078 | 🟡+0.15% | 🟡-0.37% | 🔴-5.21% | 🔴-11.39% | 🔴-8.74% | 🔴-8.79% | 🔴-31.84% | 🔴-6.49% | 🟡+1.79% | 18.85% | -23.96% |
| 🔴🔴🔴 | 🔴🔴🔴高 | 兴全商业模式混合(LOF) | 163415 | 🔴-1.44% | 🔴-10.77% | 🔴-14.41% | 🔴-20.07% | 🔴-9.52% | 🔴-7.59% | 🟢+645.71% | 🟢+15.60% | 🟢+13.26% | 21.17% | -26.65% |
| 🔴🔴🔴 | 🔴🔴🔴高 | 中泰开元价值轮动混合A | 011579 | 🟢+1.06% | 🟢+1.93% | 🔴-7.24% | 🔴-26.81% | 🔴-31.37% | 🔴-29.43% | 🔴-35.44% | 🔴-7.74% | 🔴-5.24% | 34.22% | -43.23% |
| 🔴🔴🔴 | 🔴🔴🔴高 | 易方达逆向投资混合A | 011649 | 🔴-3.02% | 🔴-13.99% | 🔴-16.76% | 🔴-23.93% | 🔴-18.45% | 🔴-18.02% | 🟢+4.00% | 🟡+0.71% | 🟡+2.45% | 22.30% | -35.49% |
| 🔴🔴🔴 | 🔴🔴🔴高 | 大成睿景混合A | 001300 | 🔴-4.08% | 🔴-13.99% | 🔴-17.03% | 🔴-38.37% | 🔴-18.93% | 🔴-27.73% | 🟢+123.10% | 🟡+7.28% | 🟡+4.57% | 25.42% | -49.00% |
① 红绿灯 = 市场估值：红绿灯衡量的是基金当前的市场估值水平（由近阶段涨跌幅加权得到），并非对基金"优劣/好坏"的评判。
② 单阶段红绿灯（每列圆点）：涨跌幅 ≥ +1% 绿 / −1% ~ +1% 黄 / ≤ −1% 红。
③ 市场估值综合（最左列）：近1周×20% + 近1月×20% + 近3月×20% + 近6月×15% + 近1年×15% + 今年来×10%，评分 ≥+1.5 三绿 / ≥+0.5 两绿 / ≥−0.5 黄 / ≥−1.5 两红 / <−1.5 三红。
④ 平均年化（成立来之后新增）：(1 + 成立来涨幅%) ^ (365.25 / 持有天数) − 1。圆点：≥+8% 绿 / 0~+8% 黄 / <0 红。
⑤ 近三年年化（黄色高亮列）：由东财「近3年」累计涨幅年化得到 (1 + 近3年涨幅%) ^ (1 / 窗口年数) − 1；成立满 3 年取 3 年窗口，不足 3 年按成立至今实际天数年化。圆点同 ④。
⑥ 风险等级红绿灯（蓝/红底列）：基于近 3 年历史累计净值自算 年化波动率与最大回撤，取二者风险映射的较大值作为综合风险分（风险取上限原则）。🟢🟢🟢 低 / 🟢🟢 中低 / 🟡 中 / 🔴🔴 中高 / 🔴🔴🔴 高。波动率阈值：<3%→低，3-6→中低，6-10→中，10-15→中高，≥15→高；最大回撤阈值：<3%→低，3-8→中低，8-15→中，15-25→中高，≥25→高。数据不足 20 个交易日显示 ⚪。